【48812】上海农商银行发行首单混合型科创收据打通科技型企业融资堵点

  上海农商银行积极支撑上海科创中心建造，坚持“科创更前、科技更全、科研更先”的科创金融开展理念，锚定“五篇大文章”，发挥本身专业优势，继续立异。

  混合型科创收据由中国银行间商场交易商协会推出，是指企业发行的征集资金用于科学技术立异范畴，经过浮息含权条款、收益分红挂钩、股债联合转化等方法，完成差异化组合式规划的债款融资东西。近期，由上海农商银行独立主承销的上海新微科技集团有限公司2024年度第一期定向债款融资东西(混合型科创收据)在银行间商场成功发行，该债券是该行首单混合型科创收据及上海市首单根底利率加基金未来收益同享的立异型计息方法科创收据，发行金额0.72亿元，票面利率3.88%，债券期限3年，该行全额创设信用危险缓释凭据(CRMW)保证了该债券的全额商场化发行。到现在，该收据已经过基金出资的方法全额用于科学技术立异范畴，助力半导体工业立异链、工业链、资金链的协同开展。

  新微科技集团20多年来深耕半导体资料、先进传感器与物联网使用等高科技范畴，在此类科技公司的孵化和培养方面积累了丰厚的经历并形成了全工业链的战略出资格式，全体覆盖了工业立异生态系统中的一切的环节，新微系统出资及培养的科技公司超越150家，上市企业16家，市值超越2000亿元。本次上海农商银行经过混合型科创收据的方法，有用打破科技型企业股权性质融资瓶颈，完成了对科技型企业的有用赋能。该项目亮点很多，一是新微科技集团作为国家科研院所科技成果转化与工业化渠道，征集资金经过基金出资方法投向集成电路、高端制作等新质生产力范畴，为科创企业引入了金融活水；二是上海农商银行规划结构条款时，在本期债券第二年底附加利率调整条款，挂钩标的基金加权年均收益率，结合标的基金收益率状况，出资人可获得超量收益。

  “守创相融，兼容并蓄”，上海农商银行作为客户的第一批授信行，自2016年树立信贷协作伙伴关系以来，不断探究立异表表里融资东西。2021年在新微科技集团尚无主体评级的布景下，该行主承并出资了新微科技集团首单债务融资方案；2023年为客户承销科创收据并全额创设危险缓释凭据；2024年作为独立承销总干事为客户成功发行本年度上海区域首单混合型科创收据。本次混合型科创收据项目的成功落地是该行支撑科创企业高水平开展的又一次成功实践，将科技型企业的生长盈利与债券出资人同享，让股权出资渠道享用债券出资人的资金支撑，股债联动，双向赋能。

  “驰而不息，行稳立异”。上海农商银即将继续致力于引导资金流向前期科技型企业，推动“科技-工业-金融”高水平循环，用科技金融为加速推动新质生产力开展赋能，写好“科技金融”大文章。(完)